17年3月末時点での総資産の状況を記録したいと思います。
総資産計は15265万円となり、年始からでは、177万円、率では1.2%のプラスとなりました。
年間目標の900万円プラスのペースには及ばなくなってきました。ここ2年そうでしたが、一本調子にはいかないですね。
日本経済への不安から中期的に国内株の割合を35％、国内リートの割合を12.5％ぐらいまでさげることにしました。3年くらいかけてリバランスをしていく予定です。
1－３月での税引き後の、売却益は163万円、配当は64万円となりました。
総資産計/投資資産/現金/現金比率/外貨比率
12年末 8313/ 8100/213/2.6%/24.1%
13年末 11470/10804/666/5.8%/30.8%
14/6 12198/11600/598/4.9%/31.6%
14年末 14215/11966/2249/15.8%/30.1%
15/6 14979/9957/5022/33.5%/25.8%
15年末 14803/9768/5035/34.0%/24.3%
16/3 14645/9942/4703/32.1%/28.3%
16/6 14085/9514/4571/32.5%/30.1%
16年末 15088/10101/4987/33.1%/30.2%
17/1 15158/10145/5013/33.1%/30.0%
17/2 15323/10217/5106/33.3%/30.1%
17/3 15265/10084/5181/33.9%/30.6%
12年末 6100/2000/ 0/ 0/ 0/8100
13年末 5835/2232/1825/305/607/10804
14/6 5697/2333/2294/366/910/11600
14年末 5429/2645/2499/436/957/11969
15/6 4767/2644/1604/388/554/9957
15年末 4815/2286/1636/393/638/9768
16/3 4429/2252/1719/443/1098/9942
16/6 4164/2170/1579/510/1091/9514
16年末 4443/2200/1448/803/1207/10101
17/1 4563/2183/1441/766/1193/10145
17/2 4477/2265/1445/794/1236/10217
17/3 4350/2263/1434/811/1226/10084
資産別投資割合
日本株/海外株/日本ﾘｰﾄ/海外ﾘｰﾄ/外債/投資計
12年末 75.3/24.7/ 0.0/0.0/0.0/100
13年末 54.0/20.7/16.9/2.8/5.6/100
14/6 49.1/20.1/19.8/3.2/7.8/100
14年末 45.4/22.1/20.9/3.6/8.0/100
15/6 47.9/26.6/16.1/3.9/5.6/100
15年末 49.3/23.4/16.7/4.0/6.5/100
16/3 44.6/22.6/17.3/4.5/11.0/100
16/6 43.8/22.8/16.6/5.4/11.5/100
資産別投資割合
日本株/海外株/日本ﾘｰﾄ/海外ﾘｰﾄ/外債/投資計
12年末 75.3/24.7/ 0.0/0.0/0.0/100
13年末 54.0/20.7/16.9/2.8/5.6/100
14/6 49.1/20.1/19.8/3.2/7.8/100
14年末 45.4/22.1/20.9/3.6/8.0/100
15/6 47.9/26.6/16.1/3.9/5.6/100
15年末 49.3/23.4/16.7/4.0/6.5/100
16/3 44.6/22.6/17.3/4.5/11.0/100
16/6 43.8/22.8/16.6/5.4/11.5/100
16年末 44.0/21.8/14.3/7.9/11.9/100
17/1 45.0/21.5/14.2/7.5/11.8/100
17/2 43.8/22.2/14.1/7.8/12.1/100
17/3 43.1/22.4/14.2/8.0/12.2/100
